10月24日,据24直播网报道,巴塞罗那主席拉波尔塔成功推进了与高盛等投资方合作的2.1亿欧元债券的第二阶段发行。

胡安·拉波尔塔,巴塞罗那足球俱乐部的领导人物,已成功推进了俱乐部一项至关重要的经济举措。具体而言,他完成了今年7月份启动的2.1亿欧元债券的第二阶段发行。随着这一阶段的圆满结束,巴塞罗那,作为加泰罗尼亚地区最顶尖的体育组织,将迎来更为丰厚的资金支持。这笔资金将专门用于支付“巴萨空间”(Espai Barça)项目的利息,该工程是俱乐部在21世纪的一项宏大计划。

巴塞罗那足球俱乐部近日成功引入了第二笔高达1.05亿欧元的资金,这一举措旨在减轻由于Spotify赞助的诺坎普球场翻新项目延期所引发的现金流紧张状况,同时确保初期财务支出的顺利支付。

所谓“高级担保媒体票据”的债务,在偿还优先级上位居其他次级债务之上。西甲联赛的转播收益作为债务偿还的保障,该保障协议有效期为十年,至2036年10月终止。从第六年开始,部分款项将分期支付,而剩余的债务将在贷款到期日一次性结清。

In its capacity as financial advisor to Barcelona on the "Barcelona Space" project's credit, Goldman Sachs also served as the distribution agent for the bond issuance. The "lightning" subscription attracted international investors, with all bonds being snapped up within less than 24 hours, allowing the club to conclude the issuance schedule ahead of schedule.

先前,巴塞罗那俱乐部背负着2021年及2024年两笔未偿还债券。在第一笔价值5.95亿欧元的交易中,包括了4.55亿欧元的新增贷款及1.4亿欧元的再融资债券;而第二笔债券发行额为8560万欧元。在支付年度部分本金后,截至2026年6月30日,剩余4.709亿欧元需逐步偿还。此次2.1亿欧元的交易完成后,"高级担保媒体票据"相关债务累计至6.8亿欧元,但官方公布的债务总额为7.1亿欧元。

在扩展财务承诺的同时,巴塞罗那足球俱乐部对“巴萨空间”项目的贷款限额进行了上调,增幅达到3亿欧元。现有债务,预计在2050年偿还,根据与债权人的协议,未来再融资操作将使得偿还期限延至2057年。目前,尚有70.82亿欧元的债务面临重新协商偿还条款的可能性。

在拉波尔塔的近期任期内,短短四个月的时间里,俱乐部的债务规模便猛增至5.1亿欧元。随着诺坎普工程成本的加入,债务总额攀升至26.8亿欧元,其中“巴萨空间”项目负债高达18亿欧元,已发行的债券为7.1亿欧元,银行债务则为1.7亿欧元。

巴塞罗那足球俱乐部于官方声明中透露,其成功实施了最新一轮的债券(媒体票据)发行工作。此次发行的名义金额达到1.05亿欧元,预计将在2036年10月到期。该交易圆满实现了由会员代表大会批准的、包括两期发行在内的总计2.1亿欧元的发行目标。

国际投资者在短短24小时之内便全额抢购了本次发行,其利差达到了202个基点,与2024年7月的发行利差保持一致。在推广阶段所获得的正面反响,促使本次发行活动得以超越既定时间表,提前圆满完成。

市场的积极响应和利差的持续保持,凸显了投资者对巴塞罗那足球俱乐部强劲盈利能力和未来长期发展前景的坚定信心。继本次发行成功后,俱乐部成功保留了晨星DBRS所赋予的BBB级信用评级,展望前景保持稳定。